El Salvador realiza recompra de deuda por más de $940 millones, enfocada en bonos a largo plazo

El gobierno de El Salvador ha anunciado los resultados de su más reciente operación de recompra de deuda pública. En un comunicado emitido por la Secretaría de Prensa de la Presidencia, el presidente Nayib Bukele destacó que "se han aceptado ofertas de recompra de deuda por un total de $940,441,670.83". Este proceso incluye bonos con vencimientos que llegan hasta el año 2052, y busca reducir las obligaciones financieras a largo plazo del país.

El comunicado oficial explica que esta recompra forma parte de una invitación hecha a los tenedores de bonos nacionales para licitar sus bonos en efectivo, bajo los términos establecidos en la convocatoria lanzada el 4 de octubre de 2024. Según la información proporcionada, los bonos con mayores montos licitados fueron los de vencimiento en 2027, 2029 y 2030, con porcentajes de 38.80%, 32.66%, y 35.47% del monto principal, respectivamente.

Los resultados de la operación fueron publicados el 11 de octubre de 2024, indicando que la liquidación de los bonos aceptados está programada para el 16 de octubre. El comunicado aclara que "la República se reserva el derecho, a su exclusivo criterio, de retrasar la Fecha de Liquidación", pero anticipa que el monto total de la recompra, incluyendo los intereses devengados, ascenderá a aproximadamente $940.5 millones.

El agente de licitación para esta operación fue DF King & Co., Inc., mientras que JP Morgan Securities LLC actuó como gerente distribuidor de la oferta. Esta operación de recompra es parte de los esfuerzos del gobierno salvadoreño para gestionar su deuda externa de manera más eficiente y aliviar las cargas financieras a largo plazo .